Smarte Software
All-in-One Plattform für Finanzberater.
Du arbeitest strukturiert, transparent und digital – von der Analyse bis zum Abschluss. So kannst du dich voll auf deine Kunden konzentrieren, während Technologie dich im Hintergrund optimal unterstützt und deine Beratung auf ein neues Niveau hebt.
Erfahrungen mit unserer Softwarelösung
Praxisnah, direkt aus dem Alltag und mit klarem Mehrwert. Erfahre, wie moderne Tools und strukturierte Prozesse ihnen helfen, effizienter zu arbeiten, professioneller aufzutreten und ihre Beratung auf ein neues Niveau zu heben.
„Unsere Abschlussquote ist seit Thronblick um 34% gestiegen.“
„Die Kunden verstehen ihren Bedarf viel schneller und wollen selber mit den Rechnern spielen.“
„Ich habe noch nie so wenig Rückfragen
während der Beratungen bekommen.“
Alles was Sie brauchen.
Zwei Kernmodule. Eine Plattform.
Mit unserer Plattform erhältst du alles, was du für eine moderne und effiziente Finanzberatung brauchst – gebündelt in zwei leistungsstarken Kernmodulen. Von der strukturierten Analyse über die Beratung bis hin zur Verwaltung und Terminorganisation greifen alle Funktionen nahtlos ineinander. So arbeitest du klar, professionell und skalierbar – ohne Systembrüche, ohne Umwege, ohne Kompromisse.
Präzise Beratungstools
Integrieren Sie komplexe Risikoprüfungen und Daten nahtlos in Ihre Beratung.
Enterprise-Controlling & CRM
Behalten Sie Portfoliodaten und Marktentwicklungen im Blick.
Smarte Terminplanung
Kalender, Buchungsseiten und Erinnerungen – alles in einem Workflow.
Deal-Management
Alle Deals an einem Ort – Investment, FDL, PKV, KAI, IAA, BauFi, etc.
Rentenanalyse
Versorgungslücken und Rentenprognosen auf einen Blick.
Buchungsseiten
Individuelle Buchungsseiten für Ihre Kunden – direkt buchbar, ohne Rückfragen.
Depotrechner
Simulieren Sie Wertentwicklungen und Szenarien live im Kundengespräch.
Whiteboard-Funktion
Whiteboard für Beratungen, Brainstorming und Kundenpräsentationen.
Aufgabenmanagement
Behalten Sie den Überblick über alle offenen To-dos – für sich und Ihr Team.
Vorsorgeplanung
Detaillierte Vorsorgeübersichten und Szenarien für eine sichere Altersplanung.
Dein Ökosystem.
Vollständig verbunden.
Thronblick verbindet sich nahtlos mit den Tools, die Finanzberater täglich nutzen – ohne manuelle Übertragungen. Inklusive Integrationen mit blaudirekt und FB Xpert.
Du hast Fragen?
Wir haben die
Antworten!
Wenn du wissen möchtest, wie unsere Software dich im Alltag unterstützt und wie du deine Prozesse effizienter gestalten kannst, helfen dir unsere FAQs bei der ersten Orientierung.
Unsere All-in-One Plattform unterstützt dich entlang des gesamten Beratungsprozesses – von der Analyse über die Produktauswahl bis hin zur Terminplanung und Verwaltung. So arbeitest du effizient, strukturiert und professionell in einem System.
Ja, durch automatisierte Abläufe und klare Prozesse reduzierst du deinen administrativen Aufwand deutlich. Viele wiederkehrende Aufgaben laufen im Hintergrund, sodass du dich stärker auf deine Kunden konzentrieren kannst.
Ja, die Plattform ist darauf ausgelegt, dass du sie gemeinsam mit deinem Team nutzen kannst. Ihr arbeitet in einem einheitlichen System, mit klaren Strukturen und abgestimmten Prozessen – für maximale Effizienz im gesamten Team.
Durch strukturierte Beratungsstrecken, klare Prozesse und eine intuitive Nutzerführung wirst du optimal im Vertrieb unterstützt. Das sorgt für bessere Kundengespräche, mehr Übersicht und eine höhere Abschlussquote.
Ja, durch integrierte Buchungsseiten, Terminplanung und Kalenderanbindung trittst du von Anfang an digital, strukturiert und professionell auf – sowohl gegenüber Kunden als auch im Team.